Profitez de toutes les données de votre CRM pour envoyer vos documents !
Sellsy est la base de données de votre entreprise pour la gestion de votre relation client. Toutes les données stockées au sein de Sellsy peuvent être réutilisées pour alimenter vos documents dématérialisés.
Vous allez pouvoir vous concentrer sur les réelles tâches de votre relation client, tout en gardant une qualité des informations transmises entre vous et votre client. Garantissez également tous les aspects légaux de vos documents actuels.
On découvre cela ensemble !
Programme de la formation
Envoyez des documents dématérialisés et personnalisés depuis votre CRM
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- Introduction - Découvrez la formation des modèles Redactor (1:36)
- Paramétrages du module, vue d'ensemble des privilèges, les notifications associés au module Redactor (3:46)
- Création des champs personnalisé et des groupes de champs personnalisé (5:17)
- Création d'un modèle Redactor avec variables (6:25)
- Mise en place de la signature électronique, interface et mise en page (6:50)
- Utilisation d'un document Redactor, envoi par mail à la signature électronique (6:46)
Pour aller plus loin...
Des questions sans réponses ?
N'hésitez pas à consulter notre FAQ :
👉 Nos articles techniques sur le paramétrage des modèles Redactor